AI在職場中的應用——賦能銀行業辦公提效
課程背景
當前，人工智能技術正加速重構銀行業務生態，從智能風控、數字化客服到自動化運營，“AI 賦能” 已成為銀行應對市場競爭、實現高質量發展的核心路徑。從 AIGC 技術的持續迭代到 GPT、DeepSeek 等 AI 工具的商業化落地，從客戶對高效服務的需求升級到行業合規要求的日益嚴格，AI 不僅重塑銀行服務模式，更成為從業者提升崗位競爭力的關鍵變量。
銀行業從業者在日常工作中面臨諸多挑戰：信貸業務需快速處理客戶資質審核、風險評估等海量數據；柜面與客服崗位需高效響應客戶咨詢，同時保障服務專業性；合規報表填報、貸后管理報告撰寫等文書工作耗時耗力，且需嚴格符合監管要求；Excel 數據匯總分析、產品推介 PPT 制作等工作，對技能的多元化要求也日益提升。然而，多數從業者缺乏系統的 AI 應用體系，難以將 AI 工具與信貸、客服、合規等核心業務深度結合，導致工作效率受限，難以充分發揮 AI 在降本增效中的價值。
為幫助銀行業從業者突破技能瓶頸，把握 AI 時代機遇，本次培訓聚焦銀行專屬業務場景，以 “認知 方法 場景” 為核心邏輯，從 AI 基礎認知切入，詳解提示詞實用技巧，結合信貸風控、合規報表、客戶服務等高頻工作場景提供實戰化 AI 應用方案，助力學員快速掌握 AI 賦能業務的核心能力，實現個人工作效能與銀行服務質量的雙重提升。
讓您的工作效率逆襲，創造效果加成的秘訣!
授課對象
需要提高效率的職場人士
授課時間
2天，6小時/天
課程收益
掌握AI核心認知與主流工具實操：能熟練運用豆包、DeepSeek、Kimi等國內AI產品，快速處理銀行公文撰寫、數據清洗、PPT制作等基礎工作，大幅縮短辦公耗時，提升日常工作效率。
學會AI提示詞高階技巧與智能體搭建方法：能結合銀行崗位場景，設計精準指令、搭建簡易智能體，解決周報、會議紀要、授信報告等高頻工作痛點，實現“人機協同”高效辦公。
熟練運用AI工具落地銀行業全場景實操：可獨立完成各種報告生成、貸款合同合規檢查、客戶數據分析、營銷海報設計等核心工作，提升工作質量與專業性，降低合規風險。
建立AI進階思維，能根據自身崗位需求：靈活運用AI優化工作流程，從“會用AI”升級為“善用AI”，借助AI工具挖掘工作亮點、提升核心競爭力，為職業進階賦能。
贈送
教學方式：80%以上為實操，實戰課程，強應用與落地
理論講解，工具輸出，案例分析，游戲互動，綜合應用，頭腦風暴、小組研討、實操練習
課程大綱
第1講：AI認知篇——AI趨勢與未來格局
一、AI領域發生的幾件大事
1.馬斯克達沃斯演講核心觀點：AI不是替代人類，而是“增強人類”
1)人機協同新時代：AI是“增強人類智能”的協作者
2)AI擅長領域：數據處理、模式識別、內容生成、重復執行
3)人類核心優勢：價值判斷、情感溝通、戰略決策、創意引導
4)未來工作形態：人類負責定義問題、設定目標、判斷價值，AI負責執行、優化、生成
二、AI對我們影響？
1.AI影響范圍
1)華爾街日報
2)馬斯克預言
三、國內有哪些AI產品及最新動態
1.工具分類與核心更新
1)DeepSeek：開源Engram架構；1M超長上下文；知識庫更新至2025年5月；傳聞V4即將發布
2)豆包2.0：2.0系列發布（Pro/Lite/Mini/Code）；多模態能力全面升級；Agent能力強化
3)即夢AI：接入Seedance 2.0（四模態視頻生成）；
4)通義千問：Qwen3.5-Plus發布；原生多模態；視覺編程；全球最大開源模型家族
5)Kimi：新一代多模態大模型K2.5發布
四、DeepSeek的技術原理與優勢
1.DeepSeek的模型特點
五、國內主流AI產品功能實操
1.豆包、kimi、通義千問、deepseek
第2講：AI方法篇——從提問到共創的進階技巧
一、AI對話能力段位測試（前置診斷）
1.測試目的：快速定位自身AI使用段位，明確進階重點的薄弱環節
2.測試方式：完成自測題，即時出測試結果
3.測試產出：個人段位診斷報告+針對性進階建議
二、全階進階核心方法
1.青銅段位（基礎指令）：使用“場景+受眾+要求”的精準指令公式，借助DeepSeek優化指令輸入
2.白銀段位（框架思維）：從固定模板升級為可組合業務框架，搭建簡易靈活的業務框架庫
3.黃金段位（上下文工程）：搭建“場景畫像+質量標準+經驗庫”的極簡語境文檔，用飛書多維表格管理
4.鉆石段位（智能體協作）：構建“協調智能體+研究/寫作/審核智能體”的分工架構，用DeepSeek搭建智能體
三、提示詞：提問技巧，讓AI不再說正確的廢話
1.提示詞萬能公式：角色定義+問題描述+輸出目標+要求補充
2.指令式提問:確保得到更精準的答案
3.角色扮演式提問:秒變專家的AI更睿智
4.示例提問:讓內容更多細節
5.搭建智能體解決高頻AI對話
案例實戰：現場聚焦案例產出課程結果（基于崗位場景產出相關提示詞模板）
四、提示詞高階技巧與智能體搭建核心方法
1.提示詞技巧：掌握多視角提問、反向提問、鏈式提示詞、角色建模四大核心，搭建可直接套用的提示詞模板庫
2.個人智能體搭建：明確“固定角色+固定任務+固定輸出格式”核心，完成角色定義、模板配置與優化
核心概念：腦手協同
1.智能體（腦）：負責人設、意圖識別與邏輯規劃。
2.技能（手）：負責聯網搜索、API調用等具體執行。
3.協同邏輯：用戶指令→智能體拆解→調用技能→整合輸出。
實操方法：構建三步法
1.搭建框架（角色-任務-約束）：
1)定角色：明確身份與風格。
2)拆任務：規劃技能調用時機。
3)設約束：規范格式與禁忌。
練習案例：實時競品情報助手
提示詞：設定“搜近7天新聞→讀高優文章→提取關鍵信息→輸出Markdown表格”流程。
第3講：AI場景篇——銀行業全場景效率升級
一、文采之韻：職場寫作（Word）—— 聚焦銀行公文與報告
2.工作匯報與年度述職： 學習突出匯報亮點，有效傳達工作成果，增加升職加薪籌碼。
3.周報與日報： 學會利用AI一分鐘生成簡潔明了的日報和周報。
4.會議紀要： 掌握記錄要點，生成令領導滿意的會議紀要。
5.精華提煉： 運用AI工具成為文檔壓縮和要點提取高手。
6.調研報告與授信報告： 學會撰寫有深度、凸顯價值的調研報告；重點掌握結構化授信報告生成，包含企業概況、行業分析、財務分析、風險分析、授信建議。
7.合規檢查與文檔審核： 利用AI自動檢查文檔是否符合內部合規要求，如反洗錢、反欺詐等。
8.創意策劃： 借助AI獲取創意靈感，不斷產出金點子。
9.練習案例：
撰寫一份年度述職報告，結合個人崗位數據生成結構化內容。
輸入企業關鍵信息，自動生成一份符合規范的授信調查報告初稿。
對一份貸款合同進行合規性檢查，標記潛在風險點。
二、演示之秀：PPT制作 —— 銀行培訓與營銷演示
1.AI生成PPT【應用場景/案例】
各行業的內部匯報、工作總結、商務演示、方案提案、路演、教學等場景
2.國內免費AI+PPT生成工具/平臺、AI生成PPT【主要功能/流程】
3.輸入主題、上傳文檔、大綱生成PPT
4.自動搜索圖片和配圖
5.一鍵生成PPT： 掌握利用AI快速生成PPT的技巧。
6.課程標題與課綱： 學會快速生成10個爆款課程標題；運用AI一鍵生成并修改課綱。
7.課程講義與教案： 借助AI結構化梳理課程思路；快速生成訓前、訓中、訓后的教學方案。
8.課前調研問卷與課后考試題： 自動生成調研問卷問題和格式；生成多種題型的課后考試題。
9.PPT排版美化
高清圖片切換、一鍵排版圖+文、文檔格式轉化、一鍵表格美化、一鍵多文字排版
10.練習案例：
將一份Word調研報告一鍵轉為PPT，并完成視覺優化。
快速生成一份“新春理財節”營銷活動介紹PPT（10頁），符合銀行品牌規范。
三、數據分析：Excel —— 銀行財務與客戶數據分析
2.數據預處理： 利用AI自動完成數據清洗、融合和轉換。
3.數據探索與分析： 借助AI進行數據可視化、特征分析和異常檢測。
4.自動化分析： 運用AI自動生成報告，減少手動操作流程。
5.智能圖表與報告： 一鍵生成圖表和報告。
6.自然語言寫VBA代碼： 簡單有效批量解決數據分析問題。
7.自動生成透視表、自動智能化用條件格式、自然語言寫公式
8.練習案例：
輸入“請分析銷售數據中的區域差異，并生成可視化圖表”，完成全流程操作。
財務報表簡化實操（課堂模擬）：使用模擬銀行月度財務數據表（僅含5-8個核心項目：營業收入、利息支出、管理費用等），借助AI自動完成數據清洗，用條件格式標記異常項目（如費用超出預算的項目），快速生成簡易分析報表。
客戶數據簡易分析（課堂模擬）：使用模擬銀行客戶數據（含客戶性別、存款類型、月均交易次數3個核心字段），借助AI完成特征分析，識別高潛力客戶（如月均交易次數≥5次的客戶），生成簡單可視化圖表（柱狀圖/餅圖）。
四、創意之泉：AI生圖
1.無版權圖片創作：掌握AI繪畫技巧，成為繪畫高手。
即夢AI接入Seedream 2.0，支持2K/4K高清輸出，滿足印刷級需求。
2.文生圖與以圖生圖：文本、圖片生成高質量圖像技巧。
Seedream 2.0支持復雜邏輯推理，可生成符合特定場景需求的精準圖像。
3.創意改造功能：AI對圖片進行背景替換、風格轉換、保持人物姿勢等操作。
支持多圖融合創作，將多張圖片元素智能組合。
4.智能畫布操作：局部重繪、一鍵擴圖、AI消除、摳圖等功能。
支持智能構圖推薦，AI根據圖片內容自動推薦最佳裁剪方案。
練習案例：為「信用卡新戶禮活動」設計一套朋友圈 / 公眾號宣傳圖
五、AI賦能圖像海報創作
1.優勢：無版權風險 Seedream 2.0內置版權檢測功能，自動識別并規避侵權風險。
2.國內圖片生成AI工具推薦
3.AI繪畫提示詞構成講解 Seedream 2.0支持復雜邏輯推演，提示詞可包含多步推理需求。
4.AI工具之一鍵摳圖 支持批量摳圖，一次性處理多張圖片。
5.AI海報設計工具：既夢AI給你無限創意 -Seedream 2.0后，支持聯網檢索最新設計趨勢，自動匹配品牌調性。
練習案例：設計「個人養老金賬戶推廣」主題海報
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